Frank é um jovem problemático com dificuldades em se ajustar. Suas interações com o mundo parecem não levá-lo a lugar algum, estando em conflito constante com família, amigos, escola e igreja. Pouco a pouco ele se vê em completo isolamento e perde a fé em Deus e em si mesmo, passando a acreditar que sua vida não tem um propósito. Tudo isso começa a mudar quando um mentor misterioso e nada convencional entra em sua vida e divide com ele preciosas lições de vida. Porém, um dos mais importantes ensinamentos desse novo mentor é que, por vezes, as coisas precisam piorar um pouco antes que realmente possam melhorar.  Vivendo em uma época turbulenta na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, Frank passará por tempos difíceis, entregando-se a um vício, decepcionando-se no amor, e perdendo-se totalmente. Para escapar desse beco sem saída, ele voltará as suas origens, regressando para a Fazenda Bread & Joy onde nasceu, e buscará fazer as pazes com Deus, com seu passado e aprenderá que para conquistar o amor verdadeiro, terá que tomar algumas decisões bastante difíceis.