Esta caixa contém dois livros de Paulo Francis - 'Cabeça de papel' e 'Cabeça de negro'. Em 'Cabeça de papel' está o registro visceral de um Brasil em ponto de transição e uma profecia realizada do que daí se seguiria. A trama ambienta-se na Zona Sul carioca, no perímetro situado entre o Leme e o Leblon. Seus personagens pertencem à classe dirigente. O narrador é Hugo Mann, crítico de cinema e ex-trotskista. O personagem principal é Paulo Hesse, editor de um grande jornal conservador carioca que, antes de 1964, era um colunista de extrema esquerda. O acontecimento-chave é o golpe militar, trauma em torno do qual catalisou-se a atenção e a ação desse grupo extremamente politizado de personagens. Já no livro 'Cabeça de negro', Paulo Francis traz o passado situando o enredo entre os governos Geisel e Figueiredo.