Este livro tem como objetivo preparar o profissional para a certificação do CPA-20 - Programa de Certificação Continuada da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), o qual propõe que o profissional financeiro, atendente, deve demonstrar conhecimento sobre as principais características dos produtos de investimentos que são ofertados nas agências bancárias e cooperativas de crédito e os padrões éticos de comportamento que devem ser adotados no relacionamento com o investidor, de tal forma que os produtos oferecidos satisfaçam os desejos do cliente que foi atendido.
Este treinamento visa não apenas facilitar a aprovação na certificação do participante, mas acima de tudo aprimorar o conhecimento a ser aplicado profissionalmente dentro das instituições financeiras nacionais, o que resultará na manutenção do emprego, crescimento profissional, promoções, transferências e consequente melhoria salarial.
A obra é composta de oito módulos específicos, que em seu conjunto atende às exigências do edital de abertura das inscrições da ANBIMA, apresentando todos os assuntos exigidos por ela.
CONTEÚDOS:
MÓDULO I - Princípios Básicos de Economia, Finanças e Estatística
MÓDULO II - Fundos de Investimentos
MÓDULO III - Demais Produtos de Investimentos
MÓDULO IV - Tributação
MÓDULO V - Órgãos de Regulação, Autorregulação, Fiscalização e 3 Participantes do Mercado
MÓDULO VI - Compliance Legal, Ética e Análise do Perfil do Investidor
MÓDULO VII - Mensuração, Gestão de Performance e Risco
MÓDULO VIII - Previdência Complementar Aberta: PGBL E VGBL
Para trabalhar esse conteúdo e seus respectivos desdobramentos em tópicos, itens e subitens, detalham-se os assuntos, cujo conhecimento pelos profissionais envolvidos na distribuição de produtos de investimento é considerado essencial.