Viaje no tempo para a distante Águas da Transilvânia e descubra o que aconteceu quando um humilde limpador de canos de esgoto, chamado Nerlin Pântano, se apaixonou pela princesa real Mordona. Será que os dois conseguiram escapar do nervoso e explosivo rei Catorze, dos espiões mais maldosos do país e da possibilidade de viver no esgoto? Por que o filho deles, Valinho, bebe sangue?