O enredo desta obra é uma mescla de suspense e de humor. A trama se passa na cidade do Rio de Janeiro, onde um rapaz, ao observar um misterioso homem na praia do Diabo, praia de Ipanema, nota uma cabeça cortada em uma de suas mãos. A partir daí, inicia-se uma trajetória um tanto cômica quanto misteriosa. O tal homem que tem a cabeça em uma de suas mãos, ao perceber a presença do rapaz, finge não vê-lo, deixa com que acredite que realmente se trata de uma cabeça e passa a brincar com isso.