Quando decidiu voltar para casa dos pais, o promotor Penn Cage procurava apenas um pouco de tranqüilidade para si e para sua filha. Mas a pequena cidade de Natchez nada tem de tranqüila: suas imutáveis e sólidas fachadas escondem um mundo de ódio, tensão e violência que parece contaminar toda a população. Ao descobrir que seu pai está sendo chantageado, Cage reabre as investigações de um antigo crime racial, desafiando um juiz federal poderoso e intocável. Ao seu lado, apenas a oprimida comunidade negra do Mississípi, sedenta de justiça, e a jovem editora do jornal local, ávida por uma boa história. Contra ele, toda a cidade, empenhada num eterno pacto de silêncio. Acima da batalha, a figura enigmática, sedutora e perigosa de Livy, a mulher que ele amara no passado, que nunca esquecera inteiramente e cujo segredo pode salvar sua vida - ou decretar sua morte.