Vencedor do Prêmio Literário Guimarães Rosa, esta pequena obra-prima da literatura brasileira retrata os valores e costumes das comunidades do nosso interior. O romance narra a visita de um grande escritor estrangeiro a uma pequena e modesta cidade do interior de Minas Gerais. Vestindo seu único e velho terno e envergando um precioso guarda-chuvas que havia sido tocado pelo Papa, a tarefa de receber a ilustre celebridade revela-se, para nosso herói, árdua e conflitante. Uma crônica irônica e sensível da vida interiorana.