O pequeno vilarejo à beira-mar é surpreendido com a chegada de um grande veleiro, conduzido por um capitão velho e misterioso. Apenas uma gaivota lhe faz companhia. Os pescadores acham que o barco é assombrado. Geraldinho, filho do líder dos pescadores, resolve investigar o que há por trás dos boatos e medos dos aultos.