Bem-vindo ao Sítio do Picapau Amarelo, mas tome cuidado porque nesse lugar corre-se o risco de se deparar com ela, a temível, a cruel, a malvada Cuca. Essa bruxa insiste em jogar feitiços sobre a Turma do Sítio, mas nunca se dá bem, afinal não é fácil vencer a inteligência de Narizinho, a valentia de Pedrinho e a petulância da Emília. Em Cuca, a Bruxa do Capoeirão, a malvada parente do saci, é apresentada com todos os seus defeitos.