Em noites de Lua Cheia, a simpática e alegre bruxa Holda visita a narradora-personagem. As duas têm encontros mágicos, repletos de histórias fantásticas e encantadas. E os segredos mais secretos sobre a relação das bruxas com gatos, sapos, corvos, duendes, poções, feitiços, receitas, bolas de cristal, elfos, caldeirões, gnomos, vassouras, ervas, gravetos, são, com muito humor, revelados. Todos sabem que se não fossem os duendes, as bruxas se veriam em apuros na hora de encontrar os ingredientes para as suas poções. É isso mesmo: são os duendes que indicam para as bruxas as plantas certas para cada tipo de receita. A história criada por Heloísa Galves coloca a criança em contato com o universo mágico, instigando sua imaginação para ler e inventar outras histórias.