Dois rapazes russos se encontram nas páginas deste livro. Um faz gravuras e pinturas e está de malas prontas para o Brasil - Lasar Segall (1891-1957). O outro escreve histórias em íidiche, a língua da sua infância e de sua arte, e não sabe bem onde quer morar, Dovid Bergelson (1884-1952). De sua colaboração nasceu esta pequena jóia da cultura judaica - único trabalho de ilustração infantil que Segall jamais fez e primeira obra de Bergelson publicada no Brasil. Neste livro um garoto judeu, criado sob a tutela da tia rabugenta, faz um novo amigo, um menino cheio de idéias, olhar sonhador e nome esquisito - Faivl das Pernas Pesadas. As histórias que Faivl lhe conta são uma revelação - o mundo é bem maior e mais misterioso que sua casa. Tudo é habitado por anjos e demônios, sereias e assombrações - um verdadeiro cortejo de figuras do folclore judaico da Europa Oriental.