Um homem de mais de 35 anos morre no pronto socorro de Nova York, com sérias complicações cardíacas. No necrotério, sua pele é retirada por dois estudantes de medicina, que a vendem para o Banco de Pele. Alguns dias depois, a pele é transplantada em uma vítima de queimadura, o professor de psicologia Perry Stanton, que acorda reclamando de coceira intensa. Depois de um misterioso estrondo, uma enfermeira é morta, com a cabeça esmagada por uma força incomum, e Stanton desaparece. Os agentes Fox Mulder e Dana Scully saem em busca do doador, mas a resposta parece estar numa vasta caverna na Tailândia, em testes realizados em soldados americanos mortos durante a Guerra do Vietnã.