Fábulas e lendas nas quais Zimmer analisa um vasto conjunto de símbolos. O modo como o ser humano sente e interpreta o mal é revisto por meio das lendas de várias culturas, do oriente ao ocidente. Principiando com uma históira das Mil e Uma Noites, o tema desdobra-se nas lendas do paganismo irlandês, do Cristianismo medieval, do ciclo do rei Artur e do Hinduismo  ancestral, culminando num mito clássico hindu de amor sobre-humano.