As crianças não precisam falar nada: todas têm certeza de que aquele homem que caminha solitário pelas ruas, com um saco nas costas, é o personagem malvado das histórias que pode levá-las para longe de suas famílias. Por isso, escondem-se em suas casas e, em um misto de medo e curiosidade, espiam o homem pela janela. 
Afinal, o que haverá dentro do saco? O que ele carrega nas costas? 
Neste livro de imagens da autora e ilustradora Regina Rennó, a criançada terá uma bela surpresa!