Tiago, um grumete de doze anos, chega ao Brasil na esquadra de Cabral, em 1500.
Aqui experimenta a liberdade e conhece uma cultura muito diferente da sua. Quando as caravelas retornam, ele e seu amigo Onofre decidem ficar, e são adotados por uma tribo. Tiago se adapta facilmente, mas Onofre encontra dificuldades. A chegada dos portugueses ao Brasil e o processo de aculturação de indígenas e brancos são retratados numa história emocionante, inspirada na carta de Pero Vaz de Caminha.