Nas entranhas da Terra, o bárbaro do Norte torna-se prisioneiro de uma civilização oculta governada com punhos de aço por Darkon em "Os Habitantes da Caverna". Em "Demônios da Fogueira", o implacável rei Maklos, invejando a popularidade de Conan entre seu povo, planeja a morte do cimério nas mãos de um horror morto-vivo.