De geração a geração, os índios mais velhos contam aos mais novos o surgimento dos fenômenos da natureza, por meio de lindas histórias de amor. Como a da bela Naipi e de seu amado Peri, que desafiaram as tradições e o deus Cobra-Grande, fazendo surgir as Cataratas do Iguaçu. As aquarelas de Lina Kim envolvem e despertam a narrativa.