Narra a história de uma toupeira chamada Dinha, que, por não enxergar direito, morre de medo da noite. Certo dia, uma coruja bate em sua toca à procura de alimento e percebe seu medo. A coruja, então, começa a falar das maravilhas da noite e desperta o interesse e a curiosidade da toupeira. As duas combinam um passeio noturno, durante o qual Dinha conhece as flores dama-da-noite e vitória-régia - que só se abrem nesse período -, uma orquestra de sapos e rãs e ainda um casal de humanos que namorava à luz do luar. Dinha fica fascinada com a magia da noite e, então, perde o medo.