Em 1893, Gumercindo Saraiva, um desconhecido caudilho da fronteira, coloca em risco a jovem República brasileira ao invadir o Rio Grande do Sul à frente de 400 cavaleiros. Rapidamente ele se torna o principal chefe militar da Revolução Federalista, a mais sangrenta guerra civil da história do Brasil. O escritor Tabajara Ruas e o jornalista Elmar Bones, fascinados pelo passado de seu estado, vasculharam arquivos, viajaram pelo interior e entrevistaram parentes e conhecidos do caudilho ou de seus antepassados. O resultado é este livro no qual a pesquisa e a informação históricas ganharam o ritmo de um grande romance.