O capitão Jack Aubrey e seu inseparável colega Stephen Maturin estão de volta aos mares com a tarefa de conduzir um embaixador britânico às Índias. Nessa jornada, a dupla irá descobrir a exuberante paisagem do Oriente e se defrontar com a esquadra de Napoleão, que tenta impedi-los de alcançar seu destino.