Janet recebe uma carta de seu antigo namorado Donald McKinnon. Ele a convida para visitá-lo na Escócia, mas quando ela chega lá, coisas estranhas começam a acontecer. Porque as pessoas "rush off" quando escutam o nome de Donald? Porque Donald está tão triste? E o que é que a máscara africana do Donald tem a ver com tudo isso?