Para o padre católico Edmond Music o sacerdócio é uma dissimulação e um hábito. Erudito, dúbio e diretor da renomada biblioteca Beale Hall, Edmond não crê em Deus, divide a cama com sua governanta e dedica-se a estudar a obra de um místico judeu do século XVIII, famoso pelos seus conhecimentos de cabala e elixires da virilidade. Para completar, ele é um católico que nasceu judeu. Contudo, quando um manuscrito original de Shakespeare desaparece da biblioteca e Edmond é incriminado, entra em cena Fred Twombly, seu arquiinimigo de longa data. Fred chega à Inglaterra determinado a destruir Edmond. A fraude ameaça ter fim e parece que o castigo vem dobrado. Além da acusação, a até então apaixonada governanta irlandesa - com quem Edmond dividia os lençóis - transforma-se numa religiosa fervorosa.