Arnaldo, um destemido vaqueiro, a serviço do capitão-mor Gonçalo Campelo, enfrenta os mais sérios riscos na esperança de conquistar a simpatia da filha do fazendeiro. Dona Flor é prometida a Leandro Barbalho. No dia do casamento surgem os inimigos de Campelo e matam Leandro. Dona Flor lamenta a morte do primo, enquanto Arnaldo procura consolá-la.