A conquista do Novo Mundo. Aos quinze anos, Miguel, filho de pai espanhol e mãe índia, parte com seu padrinho, dom Santiago, para a conquista do reino da grande Yupaha. Vão para dar fim aos seus cruéis sacrifícios e levar-lhes a palavra de Deus, mas também acreditavam encontrar muito ouro. Isso não acontece, mas são muitas as batalhas e revelações.