Convidado por um enxame de abelhas, Leo assistiu a um concerto da orquestra dos bichos no meio da floresta. Para isso, foi transformado em um tigre de grande porte, que circulou com desenvoltura e fez belas amizade.  

Depois que voltou para a sua casa, Leo sentia muitas saudades dos momentos mágicos vividos na floresta. Todos os dias desejava voltar e rever os amigos.       

Eis que, quando menos esperava, seu sonho se tornou realidade. De repente, suas amigas abelhas apareceram em frente a` sua janela. Mas, dessa vez, o motivo da visita não era convida´-lo para um passeio na floresta e sim convocaá-lo para uma importante missão ...