Os totalmente novos e revolucionários X-Men mal tiveram tempo de se estabelecer como equipe e logo precisam enfrentar Dormammu! Serão os poderes de Magia capazes de se equiparar à feitiçaria do demônio? Illyana ainda está do lado dos Filhos do Átomo? De volta às aulas, os Fabulosos X-Men, que já sentiram na pele o que acontece quando seus poderes estão fora de controle, decidem que isso não pode se repetir. Um deles aprende que, após deixar a equipe, o mundo lá fora pode ser um lugar cruel; outro, por sua vez, aprende o que significa ser um X-Man de verdade. Mas para que eles estão sendo treinados? E mais: Ciclope e Magneto finalmente acertam suas contas! E um antigo membro da equipe se junta à Shield para vigiar os X-Men!