Esta edição reúne três histórias - Em 'A capela de Moloch' Hellboy está numa vila isolada de Portugal, a fim de investigar um artista cujas pinturas são inspiradas por algo bem menos agradável que uma musa. Montes Apalches, 1958. O detetive sobrenatural tenta salvar Tom, um homem que na juventude se envolveu com magia negra. O erro de adolescente custou-lhe a alma, e agora ele é perseguido por um demônio. Este é o enredo de 'O Vigarista'. Em 'A verruga', Mignola e o desenhista Duncan fazem uma visita aos pesadelos de Hellboy.