Paul Manning é jovem e trabalha na construção de uma estrada de ferro em Heathbridge, no interior da Inglaterra. Ele é assistente do charmoso, sofisticado e educado Mr. Holdsworth, por quem, com tantos atrativos, ele nutre extrema admiração. Assim que sua mãe fica sabendo que ele está trabalhando em Heathbridge, o incentiva a procurar a família do clérigo Holman, da Fazenda Hope, seus parentes distantes. Paul logo faz amizade com a bela prima Phillis, filha única do pároco, muito inteligente para uma mulher de sua época. E Paul convida Mr. Holdsworth para visitar seus parentes. Para quê? Aqui começa uma nova história na vida de Phillis.