O sr. Bliss morava numa casa com cômodos altos e porta de entrada muito alta, e ele só usava chapéus bem altos. Um dia o sr. Bliss resolveu sair pela estrada com seu carro novo, e aí começou uma aventura incrível, envolvendo três ursos, vizinhos enfurecidos, os irmãos Dorkins, o Giracoelho e outros personagens estranhos. Nesta edição primorosa, ao lado do texto em português são reproduzidas as páginas do original, manuscritas e ilustradas pelo próprio J. R. R. Tolkien.