1-SÓ DANÇO SAMBA (Tom Jobim/Vinícius de Moraes) - Donato e Seu Trio
2-ELA É CARIOCA (Tom Jobim/Vinícius de Moraes) - Sérgio Mendes e Bossa Rio
3-SAMBA DO AVIÃO (Tom Jobim) - Os Cariocas
4-TRISTEZA DE NÓS DOIS (AO VIVO) (Maurício Einhorn/Durval Ferreira/Bebeto) - Leny Andrade e Emílio Santiago 
ESTAMOS AÍ (Durval Ferreira/Maurício Einhorn/Regina Werneck) 
BATIDA DIFERENTE (Durval Ferreira/Maurício Einhorn) 
5-DESAFINADO (Tom Jobim/Newton Mendonça) - Gal Costa
6-TEM MAIS SAMBA (Chico Buarque) - Quarteto em Cy
7-THE GIRL FROM IPANEMA (Tom Jobim/Vinícius de Moraes) - Stan Getz e Astrud Gilberto
8-SAMBA DE VERÃO (AO VIVO) (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle) - MArcos Valle e Patrícia Marx
9-CHEGA DE SAUDADE (INSTRUMENTAL)(Tom Jobim/Vinícius de Moraes) -Tom Jobim
10-O BARQUINHO (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli) - Tampa Trio
11-QUE MARAVILHA (Jorge Ben/Toquinho) - Zimbo trio
CHOVE CHUVA (Jorge Ben)
MAS QUE NADA (Jorge Ben)
12-COISA MAIS LINDA (Carlos Lyra/Vinícius de Moraes) - Caetano Veloso
13-VOCÊ E EU (Carlos Lyra/Vinícius de Moraes) - Nara Leão
14-RIO (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli) - Os Cariocas
15-ÁGUAS DE MARÇO (Tom Jobim) - Elis e Tom
16-INFLUÊNCIA DO JAZZ (Carlos Lyra) - Leny Andrade
17-VOCÊ (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli) - Dick Farney e Norma Bengell 
18-LOBO BOBO (Carlos Lyra/Roanldo Bôscoli) - Leila Pinheiro 
SAUDADE FEZ UM SAMBA (Carlos Lyra/Ronaldo Bôscoli)
VOCÊ E EU (Carlos Lyra/Vinícius de Moraes)
SE É TARDE, ME PERDOA (Carlos Lyra/Ronaldo Bôscoli)
19-O BARQUINHO (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli) - Pery Ribeiro e Rosana
VAGAMENTE (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)
VOCÊ (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)
20-MOCINHO BONITO (AO VIVO) (Billy Blanco) - Doris Monteiro e Léo Jaime