Um adolescente divide-se entre a amizade por Bumba, um boi que ele criou desde que viu nascer, e o primeiro amor por Lisarb, a filha de um dos caseiros da fazenda. Trabalhando com sentimentos juvenis, o autor cria situações originais e interessantes, tendo, como cenário de fundo, o Nordeste dos anos 30, com suas tradições, cangaceiros, volantes e o secular problema das estiagens.