Tião, um simpático carneirinho, mora numa fazenda com suas amigas Marildete, a patinha, a Dalila, uma bela égua de cabelos dourados. Certo dia, Tião e Marildete decidem se aventurar pela floresta e no caminho encontram Dalila fugindo de uma serpente. Assim que conseguem livrá-la da ameaça, Marildete encontra sua família e resolve partir. Continuando sua jornada, Tião e Dalila chegam à cidade, onde, de repente, se deparam com cinco homens maus que prendem Dalila e cortam seus cachos dourados. Tião fica muito, muito triste, e do fundo de sua tristeza descobre uma incrível força dentro de si. Finalmente, cheio de ímpeto e coragem, o carneirinho, que agora virou um carneirão, vai atrás de Dalila para salvá-la das garras dos caçadores.