Em sua famosa carta sobre o descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha relata que dois adolescentes integrantes da esquadra de Pedro Álvares Cabral fugiram para a terra e não regressaram. Sobre eles, os documentos históricos não dizem nada. Numa criativa mistura de realidade e ficção, Angelo Machado acompanha as aventuras dos adolescentes entre os índios que habitavam a costa brasileira.