durante a santa inquisição no final do século xix cavaleiros misteriosos julgaram e queimaram guadalupe della vega e sua família, espanhóis recém-chegados em vadenberg, pequeno vilarejo dos alpes bávaros, onde buscaram abrigo visto serem perseguidos pelos caçadores de bruxas. as décadas se encarregaram de esquecer a história e os arbustos cobriram a casa da montanha. a chegada de eule schlüter, bela mulher sozinha despertou a curiosidade dos habitantes do vilarejo. o que as pessoas não sabiam é que eule era a reencarnação de lilith, a primeira mulher, criada no momento da criação de adão e transformada na mãe dos demônios por desobedecer a deus, não aceitando ser submissa. mulheres jovens, sendo bertha dummer a primeira delas, passam a ser recrutadas para prestar serviços domésticos na casa da montanha, porém jamais voltam. o sumiço de crianças do sexo masculino com menos de oito dias de vida e a morte de adolescentes que foram emasculados, dão ao velho padre anton dietze a certeza de que lilith está agindo. o padre conhecia a versão do gênesis que falava sobre a criação de uma mulher no capítulo um e de outra mulher no capítulo dois. porém se ele dissesse o que sabia, seria considerado herege, pois o gênesis fora reeditado há séculos e a história da primeira mulher fora esquecida. mas a vingança de lilith não ... e ela escolhera o local para ali concretizar o seu plano e junto com seu cão cérbero conceber quimeras que voariam pelo mundo, dizimando a espécie humana.