Lançado em 1977 e ampliado no ano seguinte, "Discurso de Primavera e Algumas Sombras" está dividido em seis blocos: Notícias do Brasil, Os marcados, São Sebastião e pecadores do Rio de Janeiro, Capítulos de história colonial, Assim vai (?) o mundo, Música de fundo. Nele, Drummond, entre melancólico e irritado, chora o Rio São Francisco que seca, a poluição do Tietê, as mudanças para pior introduzidas na Belo Horizonte de sua infância, a ansiedade das pessoas, a venda da cultura brasileira. Protesta contra a guerra e reclama dos automóveis.