Conta as aventuras de Kenai, um adolescente que está prestes a passar por uma importante cerimônia de sua aldeia, durante a qual receberá seu totem pessoal, o símbolo de que se tornou um homem. Porém, depois de descobrir que seu totem é um Urso que representa o Amor, ele fica bastante decepcionado, pois se torna alvo das gozações de um de seus irmãos, Denahi. Quando os peixes que acabaram de pescar são roubados por um urso, Kenai e os dois irmãos resolvem ir atrás do 'ladrão', mas a caçada toma um rumo inesperado e Sitka acaba sacrificando a própria vida para salvar os irmãos do ataque do urso. Revoltado, Kenai resolve sair em busca do animal para matá-lo - um crime grave para sua tribo e pelo qual o jovem recebe um estranho castigo; viver na pele de um urso e enxergar o mundo com outros olhos. Ao final, ele compreende que sua transformação física é insignificante comparada à sua mudança interior e tem de fazer uma escolha; viver como homem ou como urso.