Drew Ferran era um adolescente como todos os outros, até que descobriu ser não apenas um lobo mortal e poderoso - um Werewolf -, mas também o herdeiro do reino de Westland. Deixando para trás tudo que conhecia, Drew se muda para Highcliff, onde passa a conviver com sua verdadeira mãe, a rainha Amelie, e com os Werelords, representantes dos Sete Reinos da Lyssia.
Ao mesmo tempo que é treinado pelo experiente grupo de Werelords, Drew se divide entre as tarefas diárias e sua "amizade" com Lady Gretchen, a Werefox que mexe com seu coração adolescente. Tudo parece bem até que a garota é sequestrada, e o jovem Werewolf se vê diante da necessidade de abandonar seu treinamento e deixar tudo para trás para resgatar Gretchen.
Junto com seus amigos - entre eles o leal Boarlord Hector e a Bearlady Whitley -, parte em uma caçada que poderá determinar o futuro dos Sete Reinos da Lyssia. Seria esse sequestro parte de um levante daqueles que ainda apoiam o derrotado rei Leopold? Ou apenas uma desculpa para manter Drew fora da Lyssia enquanto os Catlords planejam uma invasão?