Leo estava chateado: o pai tinha perdido o emprego, e agora ele e a mãe morariam com o avô até a família poder se reunir novamente. O pior eram as "velharias" que o avô ouvia o tempo todo... Aos poucos, porém, o avô e Noel vão ganhando espaço no coração do menino. E o leitor descobre, junto com Leo, os encantos do samba e do Rio de antigamente.