Um menino fica no apartamento de um vizinho, o senhor Villa-Lobos, enquanto os pais saem, e ganha dele um chicotinho de pano. Depois vai crescendo e descobrindo, ao longo da vida, mais coisas a respeito do compositor. Já adulto, o personagem terá um novo e emocionante encontro com a música do maestro. Uma surpresa que tem a ver com o chicote de um diabinho…