Está armada a confusão no circo Pirlimpimpim. O domador se acha um leão. Os palhaços juram que são os mágicos. A bexiga se comporta como uma bola de capotão e, á noite, às escondidas, o engolidor de fogo se veste de trapezista. O pequinês pensa que é um pastor alemão. As bruxas transformam ratos em elefantes. Para completar, aparece um leão querendo emprego de domador. Um... dois... Pirlimpimpim. Eis o mágico chegando. Mágico de verdade ou mais um doido para tirar hipopótamo de chapéu de palhaço?