Toni e Roberto são dois brasileiros que vivem em Barcelona, Espanha. Conhecem-se em um bar gay, no centro da cidade, e o companheirismo que surge desse encontro será fundamental para que superem velhos preconceitos, traumas e tristezas do passado. Toni é um homem belíssimo que não encontra a felicidade, por se julgar responsável por uma série de acontecimentos trágicos desde a mais tenra infância. Roberto se sente velho e fora do padrão de beleza que possa atrair a outros homens e, apesar de apaixonado por Toni, fará de tudo para que esse seja feliz junto a Xavier, um catalão preso a um relacionamento em crise. Outros personagens acabam por interferir nesse triângulo de amor, amizade e ciúmes que poderá levá-los a conhecer o amor verdadeiro ou a decepção que sempre ronda as relações afetivas. Afinal, todos parecem buscar essa sensação agradável e prazenteira perseguida por Toni quando se sentava, ainda criança, à sombra de uma árvore 'com os pés na água e a cabeça nas nuvens'.