Uma bárbara execução nos arredores desolados de Paris desencadeia uma série de acontecimentos que podem levar à destruição mundial. Simultaneamente, o tráfico de narcóticos letais ameaça a Grã-Bretanha dos anos 1960. Um avião britânico desaparece no espaço aéreo do Iraque e os ecos da guerra que se avizinha fazem-se já sentir no Oriente Médio. James Bond encontra uma aliada perigosa em Scarlett Papava, uma sedutora parisiense. Irá precisar da sua ajuda nesta luta de morte com o seu mais implacável inimigo; Julius Gorner, um homem que é a verdadeira essência do mal e que não descansará enquanto não destruir o coração da Grã-Bretanha.