Frederico, um adolescente de dezessete anos, vivia num povoado à margem de uma aprazível enseada onde costumava buscar alívio dos males que o afligiam. E pressentia, em torno de si, algo errado. Era um doloroso segredo que acabou escapando através de portas entreabertas e de estranhas conversas. Ao descobri-lo, Frederico desesperou-se. Sem saber lidar com os sentimentos que o invadiram, abandonou seus mais preciosos sonhos e se mudou repentinamente para outro país, do qual só conhecia o idioma. Quando se acostumou, naquela terra distante, à condição de estrangeiro solitário, uma inesperada situação ocorreu, obrigando-o a retornar a sua terra e acatar as responsabilidades que a vida então lhe exigia, a despeito dos conflitos íntimos desencadeados pelo segredo.