A missão do senhor Eliot é fazer sete conferências onde analisará e fará a interpretação de versos de uma série de poetas. O que as conferências têm em comum? Pouca gente para assisti-las, começam sempre depois da hora marcada e têm apenas um espectador, que nunca falta, o senhor Swedenborg. Em cada capítulo o leitor é apresentado a uma conferência proferida pelo senhor Eliot e a uma aventura na capacidade de interpretação.