Cão e Gralha são amigos por escolha e por necessidade. Cão é cego de um olho e Gralha não pode mais voar. Cão se torna as asas de Gralha, e ela os olhos de Cão, ao correrem pelas moitas e pelos galhos secos da caatinga. Estão felizes e em paz. Até que Raposa aparece: "com seus olhos ferinos e pêlo grosso e avermelhado. Ela se esgueira entre as árvores como uma língua de fogo..." Carrega o cheiro da raiva, da inveja e da solidão. Cão acolhe Raposa em sua casa e lhe oferece casa e comida. Sempre arredia, Raposa tenta gradativamente convencer Gralha a dar um passeio montada em suas costas, e procura de uma maneira ou de outra arruinar a amizade e o amor existentes entre Cão e Gralha. A história de Margaret Wild, sua escolha da palavra certa no momento certo, são belas e assombrosas. Raposa é fascinante, e certamente emocionará crianças e adultos.