Um grupo de cinco amigos, durante um passeio escondido a uma cachoeira, quebram uma maldição milenar, despertando uma força antiga e poderosa e, depois de um tempo, acabam se tornando alvos dela. Um a um, os meninos vão sendo machucados e transformados em criaturas do nosso folclore. O único que ainda não sofre nenhum dano físico é Heitor, mas para ele, está reservado o pior castigo: ver seus amigos sofrerem, bem como a destruição da fazenda do avô que ele tanto ama.