Este livro tem como objetivo preparar o profissional para a certificação do CPA-10 - Programa de Certificação Continuada da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), o qual propõe que o profis­sional financeiro, atendente, deve demonstrar conhecimento sobre as principais características dos produtos de investimentos que são ofertados nas agências bancárias e cooperativas de crédito e os padrões éticos de comportamento que devem ser adotados no relacionamento com o investidor, de tal forma que os produtos oferecidos satisfaçam os desejos do cliente que foi atendido.
Este treinamento visa não apenas facilitar a aprovação na certificação do par­ticipante, como acima de tudo aprimorar o conhecimento a ser aplicado profis­sionalmente dentro das instituições financeiras nacionais, o que resultará na manutenção do emprego, crescimento profissional, promoções, transferências e consequente melhoria salarial.
A obra é composta de sete módulos específicos, que em seu conjunto atende às exigências do edital de abertura das inscrições da ANBIMA, apresentando todos os assuntos exigidos por ela.