Novela que se desenrola quase toda no século XIX e retrata em cada parte as reencarnações dos mesmos Espíritos. Um deles é François, menino cego, órfão de mãe logo ao nascer. Viveu o preconceito, inclusive do genitor, que o considerava incapaz; e, apesar de tudo, tornou-se excelente músico ainda jovem, e passou a sustentar a família quando o pai ficou doente e não pôde mais trabalhar. Nesta obra, Victor Hugo apresenta aos que sofrem a possibilidade da regeneração a partir da análise das quedas e do amparo da Justiça Divina em todos os momentos. Na sombra e na luz marca o início da produção psicográfica de Zilda Gama e traz em sua apresentação informações da médium.