O livro apresenta a cidade em 1502 bairros, favelas e localidades e traz situações antigas. Alguns bairros do Rio são protagonistas - Maria da Graça, Rocha, Glória, Bento Ribeiro e Vidigal emprestam seus nomes aos personagens principais da narrativa. Outros figuram como locais onde a história se desenvolve. São João de Meriti, Copacabana, Floresta da Tijuca e Aterro do Flamengo são exemplos dessa categoria. O romance aborda a decadência do Rio sob o prisma de vários personagens, todos com uma ligação com a Guanabara. Alguns com pinta de estrela, outros com apenas 15 minutos de fama. Seus interesses e paixões são cariocas - leem Lima Barreto, José de Alencar e Rubem Fonseca, escutam Marcelinho da Lua, Farofa Carioca, Pixinguinha e MV Bill, evocam D.Sebastião, Zuenir Ventura e Raimundo de Castro Maia,mergulham nas Ilhas Cagarras, sobem as montanhas da região oceânica de Niterói, jantam nos restaurantes de Santa Teresa, apreciam as estátuas que adornam as ruas da antiga capital do Brasil.