Os amigos Ivan e Jorge decidem fazer a viagem de suas vidas. Juntos, desbravam a caatinga brasileira em busca das raízes de Jorge - sua mãe fora criada por uma amiga de sua avó, agora ele quer conhecer esse passado.
A paisagem física e humana deixa impressões diferentes em cada um deles e, depois do encontro com a família, decidem continuar viajando, mas separadamente. As experiências que vivem são marcantes e o reencontro une dois amigos diferentes e mais amadurecidos.